Conga
Congaは、契約ライフサイクル管理およびドキュメント自動化のプラットフォームです。 Congaを使用すると、商業業務を合理化、自動化、最適化できます。 Congaは、ドキュメントの生成、契約の管理、eSignatureの有効化、収益ライフサイクルプロセスのサポートに関するエンドツーエンドの機能を提供します。
このコネクターには、次の機能があります:
- 連絡先、契約、提案、アカウント、商談、明細項目などのレコードを作成します。
- アカウント、カート明細項目、契約、連絡先、商談、製品構成、価格表、ドキュメント情報、ドキュメントメタデータ、PDF形式のドキュメントなどのオブジェクトについて、Congaからデータを取得および一覧表示します。
- アカウント、連絡先、ドキュメント、商談などの主要エンティティのレコードをクエリします。
- アカウント、連絡先、契約、商談などのレコードを更新します。
- Congaテンプレートと自動化機能を使用してドキュメントを生成します。
- さらなる処理またはアーカイブのためにドキュメントをダウンロードします。
- Congaワークフローを通じて直接メールを送信します。
前提条件
Congaへのコネクションを確立するには、次のものが必要です。
- Client ID
- クライアントシークレット
- ユーザーID
- Token URI
- Base URI
Congaへの接続方法
Workatoは、CongaへのAPI to API認証コネクションをサポートしています。
API to APIコネクション認証
API to APIコネクション認証は、次の手順で構成されます。
管理者アクセス権が必要
この認証方法には、Congaアカウントの管理者アクセス権が必要です。
API to APIコネクションの作成
API to API Conga認証をセットアップするには、次の手順を完了します。
Congaアカウントにログインします。
Congaプラットフォームの左上隅にあるApp Launcherアイコンをクリックします。
Admin Console > Organizationをクリックします。
Conga API Connectionsタブをクリックします。
API to APIコネクションをクリックします。
API to APIコネクション画面のフィールドに値を入力します。
各フィールドの説明については、Congaドキュメントを参照してください。
Save & Generate Client Secretをクリックして、Client IDとClient Secretを生成します。
Client IDとClient Secretをコピーします。
Client secretの再生成
コピー後は、Client Secretを復元できません。 代わりにClient Secretを再生成する必要があります。
client secretを再生成するには、External Identifier > Save & Regenerate Client Secretをクリックします。 Client Secretを再生成した後は、接続済みのすべてのAPIソリューションでシークレットを更新する必要があります。
Workatoに戻ってコネクションのセットアップを完了します。
Workatoでセットアップを完了
WorkatoでCongaコネクションをセットアップするには、次の手順を完了します。
作成 > コネクションをクリックするか、Cを2回押します。
Congaコネクションを作成
New connectionページで、コネクションとしてCongaを検索して選択します。
コネクション名フィールドにコネクションの名前を入力します。
ロケーションドロップダウンメニューを使用して、コネクションを保存するプロジェクトを選択します。
CongaのClient IDを入力します。
CongaのClient secretを入力します。
CongaのUser IDを入力します。
CongaのToken URIを入力します。
CongaのBase URIを入力します。
接続をクリックします。
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