レシピ関数のウォークスルー ​

レシピ関数に興味をお持ちでも、まだ少し分かりにくい場合は、このウォークスルーが役立ちます。

このガイドでは、QuickbooksとSalesforceを使用してレシピ関数を作成する手順を説明します。

• 目標は何ですか。 Salesforceで商談が受注成立になったときに、Quickbooksでの請求書作成を自動化することです。

• 何を知っておく必要がありますか。 Quickbooksの請求書は顧客に関連付ける必要があります。 請求書を作成するには、顧客がまだ存在しない場合に顧客も作成する必要があります。

  顧客は、POSシステムやベンダーからの請求書など、複数の場所から作成できます。 つまり、顧客作成のロジックは複数の場所で使用できます。

レシピ関数を使用すると、Quickbooks顧客の作成に必要なステップを含むレシピを作成し、それを他のレシピから呼び出すことができます。 このアプローチにより、ロジックを複数のレシピで重複させる必要がなくなります。

ステップ1: レシピ関数の作成 ​

ステップ2: レシピへのステップの追加 ​

次に、レシピが実行するアクションを完了するために必要なステップを作成します。 この場合、レシピには次のために必要なステップを含める必要があります。

• Quickbooksに顧客がすでに存在するか確認する
• 確認結果に基づき、顧客が存在しない場合は顧客を作成する

ステップ3: レシピ関数の呼び出し ​

最後に、ステップ1で作成したレシピ関数を呼び出すレシピを作成します。