Xero

Xeroは、中小企業向けに設計されたクラウドベースの会計ソフトウェアです。 Xeroを使用して、請求書発行、銀行照合、簿記を管理できます。

Workatoを使用すると、Xeroと組織内の他のアプリ間でデータを同期できます。たとえば、Xeroの連絡先データを顧客データとしてCRMアプリに同期したり、Xeroの売上データをPOSアプリに同期したり、Xeroの在庫データをERPアプリに同期したりできます。

APIバージョン

XeroコネクターはXero Accounting APIを使用します。 Workatoレシピとの連携の可能性を十分に理解するには、Xero Accounting APIのドキュメントを確認してください。

WorkatoでXeroに接続するには、次の手順を実行します:

Workatoに接続する予定のXeroインスタンスを識別する一意のコネクション名を入力します。

Xeroアカウントで給与計算が有効になっている場合は、Yesを選択します。給与計算の接続は、AU版およびUS版でのみ利用できます。

コネクションの正確なテナント名を入力します。このフィールドでは大文字と小文字が区別されます。

明細行計算に必要な小数精度を指定します。このフィールドを空白のままにすると、デフォルトで2になります。

任意です。 Custom OAuth profileドロップダウンメニューを使用して、コネクション用のCustom OAuth profileを選択します。

接続をクリックしてXeroアカウントにサインインし、セットアッププロセスを完了します。

Xeroログイン

Xeroで各種IDを見つける方法

Xeroの各レコードには、Xero IDと呼ばれる一意の識別子があります。これらのIDは、主に次の2つの方法で取得できます:

IDを取得するには、Xeroで該当する項目のページに移動し、URLの末尾にあるIDを確認します。この方法は、通常テスト中など、一貫したIDが必要なシナリオに適しています。例:

連絡先IDは連絡先ページURL内にあります

この例では、連絡先ID（46145141-500e-4a15-b2e1-2752708fdd52）がXeroの連絡先ページURLの末尾に表示されます。 手動仕訳IDなど、他のIDもそのページURLの末尾で確認できます。

検索、作成、更新などのWorkatoアクションを使用して、Xero IDを取得することもできます。 WorkatoがXeroレコードを操作すると、APIレスポンスでレコードのIDが取得されます。次の例は、この方法を示しています:

連絡先ID
新規/更新された連絡先、連絡先を検索、連絡先をアップサートなどのトリガーおよびアクションを使用して、Xeroの各連絡先の一意の識別子を取得します。たとえば、名前またはメールで連絡先を検索し、連絡先IDの出力データピルを使用できます。
名前またはメールによる連絡先の検索
手動仕訳ID
手動仕訳を作成、手動仕訳を検索、手動仕訳を更新などのアクションを使用して、Xeroの各手動仕訳の一意の識別子を取得します。
手動仕訳IDを検索
支払いID
前受金を作成および支払いを検索などのアクションを使用して、各支払いの一意の識別子を取得します。
支払いIDを検索
従業員ID
新規/更新された従業員および従業員を作成などのトリガーおよびアクションを使用して、各従業員の一意の識別子を取得します。
アカウントID
新規/更新された支払い、請求書支払いを作成、支払いを取得などのトリガーおよびアクションを使用して、各アカウントの一意の識別子を取得します。または、Xero設定＞勘定科目表にあるアカウントコードに切り替えます。