Pipedrive
Pipedriveは、小規模な営業チームが複雑または長期にわたる営業プロセスを管理するのに役立つ、営業CRMおよびパイプライン管理ソフトウェアです。 シンプルで使いやすく、かつ強力に設計されています。
Pipedriveアプリの作成
Workatoでコネクションを設定するには、Pipedriveアプリが必要です。 Pipedriveアプリを作成するには、次の手順を実行します:
Pipedriveダッシュボードで、プロフィールアイコンをクリックし、次にDeveloper hubをクリックします。
Create an appをクリックします。
Private appを選択します。
アプリに名前を付け、WorkatoコールバックURLを入力します: https://www.workato.com/oauth/callback
保存をクリックします。
必要なすべてのAPI scopesを切り替えて有効にします。
Client IDとClient Secretをコピーし、安全に保管します。 これらの値は、Workatoでコネクションを確立するために必要です。
Save、次にChange to Liveをクリックします。
コネクション設定
前提条件
Workatoでコネクションを設定するには、Pipedriveアプリが必要です。 Pipedriveでアプリを作成するには、Pipedriveアプリの作成セクションを参照してください。
作成>コネクションをクリックするか、C+Cを押します。
新規コネクションページで、コネクションとしてPipedriveを検索して選択します。
コネクション名フィールドに、コネクションの一意の名前を指定します。
場所ドロップダウンメニューから、コネクションを保存するプロジェクトを選択します。
前の手順で作成したPipedriveアプリのClient IDとClient secretを入力します。
PipedriveインスタンスのCompany domainを入力します。
Connectをクリックして設定を完了します。
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