Pipedrive

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Pipedriveは、小規模な営業チームが複雑または長期にわたる営業プロセスを管理するのに役立つ、営業CRMおよびパイプライン管理ソフトウェアです。 シンプルで使いやすく、かつ強力に設計されています。

Pipedriveアプリの作成

Workatoでコネクションを設定するには、Pipedriveアプリが必要です。 Pipedriveアプリを作成するには、次の手順を実行します:

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Pipedriveダッシュボードで、プロフィールアイコンをクリックし、次にDeveloper hubをクリックします。

2

Create an appをクリックします。

3

Private appを選択します。

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アプリに名前を付け、WorkatoコールバックURLを入力します: https://www.workato.com/oauth/callback

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保存をクリックします。

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必要なすべてのAPI scopesを切り替えて有効にします。

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Client IDClient Secretをコピーし、安全に保管します。 これらの値は、Workatoでコネクションを確立するために必要です。

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Save、次にChange to Liveをクリックします。

コネクション設定

前提条件

Workatoでコネクションを設定するには、Pipedriveアプリが必要です。 Pipedriveでアプリを作成するには、Pipedriveアプリの作成セクションを参照してください。

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作成>コネクションをクリックするか、C+Cを押します。

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新規コネクションページで、コネクションとしてPipedriveを検索して選択します。

3

コネクション名フィールドに、コネクションの一意の名前を指定します。

4

場所ドロップダウンメニューから、コネクションを保存するプロジェクトを選択します。

5

前の手順で作成したPipedriveアプリのClient IDClient secretを入力します。

6

PipedriveインスタンスのCompany domainを入力します。

7

Connectをクリックして設定を完了します。

最終更新日: