Salesforce承認プロセス ​

Salesforce承認プロセスは、Salesforceレコードを承認するためのステップと、レコードが却下されたときに実行するステップを自動化した組み合わせです。

承認ステップは、特定の承認プロセスにおける承認の連鎖を定義します。 各ステップでは、そのステップに進めるレコード、承認リクエストの割り当て先、および各承認者の代理人がリクエストに応答できるかどうかを決定します。

承認プロセスでは通常、次を指定します：

• レコードが承認されるために必要なステップと、各ステップで誰が承認するか：
  • レコードが初めて承認申請されたとき
  • レコードが承認されたとき
  • レコードが却下されたとき
  • レコードが取り消されたとき
• 承認プロセス中に発生した内容に基づいて実行するアクション

WorkatoのSalesforceコネクターには、次の承認プロセスアクションが用意されています：

• 承認プロセスのレコードを承認
• 承認プロセスアクションでレコードを却下
• レコードを承認申請

承認プロセスの構築 ​

次の例では、InvoiceのDiscount率が10%を超える場合にリクエストを承認または却下します。 このデモでは、DiscountはInvoiceオブジェクト（カスタムオブジェクト）に作成されたカスタムフィールドです。

次の画像は、Salesforceで設定された承認プロセスを示しています：

Salesforce承認の設定

承認プロセスは、Workatoレシピで使用する前に有効化する必要があります。

承認プロセスの構築について最初から最後まで詳しくは、Salesforceのレコードの承認方法をカスタマイズおよびクラシック承認プロセスの設定ガイドを参照してください。

リクエストを承認できるユーザー ​

次のいずれかがリクエストを承認または却下できます。

• 承認リクエストの送信者が選択するユーザーまたはキュー。
• 管理者が指定したキュー。
• 送信者のユーザー詳細ページのManager標準項目に記載されているユーザー。
• 送信者のユーザー詳細ページのカスタム階層項目に記載されているユーザー。
• 管理者が指定した、ユーザーと関連ユーザー（送信されたレコードの標準項目またはカスタム項目に記載されているユーザー）の任意の組み合わせ。