SalesforceコネクターFAQ ​

Workatoでは、OAuth 2.0またはJWT認証を使用してSalesforceに接続できます。

SalesforceのOAuth 2.0コネクションを設定するには、一意のコネクション名を指定し、それがSandboxコネクションかどうかを指定して、必要なフィールドに入力する必要があります。 OAuth 2.0認可には、Salesforceログイン資格情報を指定する必要があります。

SalesforceコネクションのOAuth 2.0の詳細設定は次のとおりです。

• 組織/コミュニティのカスタムドメインURL
• 要求された権限
• 検証済みユーザーアクセス設定
• Custom OAuth profiles

JWT Bearer Authenticationを使用すると、特定のユーザーアカウントにリンクせずにコネクションを作成できます。 このプロセスでは、デジタル証明書を使用してJWTリクエストに署名します。 Salesforceのクライアントアプリから事前承認を得ている必要があります。

Salesforce JWT Bearerコネクションを設定するには、次を行う必要があります。

• 秘密鍵とデジタル証明書を作成します。
• 発行者、サブジェクト、Salesforceサブドメインを指定します。

接続ユーザーのプロファイルではAPIが有効になっており、標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの両方を操作するための権限が必要です。 ユーザーのプロファイルには、API有効権限、標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの権限、およびプラットフォームイベント権限を設定することが不可欠です。

API有効権限により、Salesforce APIへのアクセスが許可されます。 この権限は設定 > プロファイルにあります。

Salesforceの標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの権限により、ユーザーはSalesforceのオブジェクトを操作できます。 接続ユーザーのプロファイルには、標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトの読み取り、書き込み、編集、削除、および表示の権限が必要です。 これは、レコードを操作する際の問題を回避するために必要です。

接続ユーザーは、Workato Salesforceコネクターを介して、Salesforce内と同じ権限を持ちます。

フィールドレベルセキュリティは、ユーザーがオブジェクト上の特定のフィールドを表示、編集、および削除できるかどうかを制御します。 これは、特定のフィールドへのアクセスを許可しながら機密データを保護するために不可欠です。 フィールドレベルセキュリティは、プロファイルと権限セットで管理する必要があります。

はい。 セカンダリコネクターを使用すると、1つのレシピで最大2つのSalesforceアカウントに接続できます。