Microsoft Dynamics 365 CRM MCPサーバー ​

Microsoft Dynamics 365 CRM MCPサーバーにより、LLMはコアとなる営業およびサービスのCRMワークフローでMicrosoft Dynamics 365を操作できます。このサーバーは、Microsoft Dynamics 365インターフェースを直接操作することなく、アカウント、取引先担当者、リード、商談、ケースを検索、作成、更新、およびトランジションするためのツールを提供します。

用途 ​

Microsoft Dynamics 365 CRM MCPサーバーを使用して、次のアクションを実行します:

• アカウント、取引先担当者、リード、商談、ケースを名前、メールアドレス、電話番号、その他の識別情報で検索
• 新しいレコードを作成するか、既存のアカウント、取引先担当者、リード、商談、ケースのフィールドを更新
• リードを適格判定し、必要に応じて関連するアカウント、取引先担当者、商談レコードを作成
• ケースを解決、再割り当て、または別のキューに移動
• 商談の勝ち/負けの結果を記録
• タスク、電話、予定、メモをレコードに対してログ
• アカウント、取引先担当者、リード、商談、ケースに関連するレコードを取得
• レコードの作成または更新前に、フィールド定義と選択肢値を参照

プロンプト例 ​

次のプロンプト例を使用して、Microsoft Dynamics 365 CRM MCPサーバーツールを呼び出します:

• Acme CorpのAlex Patelのリードを見つけて。
• このリードを適格と判断して、関連する案件を作成して。
• この案件の予想クローズ日を更新して。
• Acme Corpとの今の通話をログ記録して。
• このケースを解決済みにして、修正内容を説明するメモを追加して。
• このケースをKai Leeに再割り当てして。
• このケースをエスカレーションキューに移動して。
• この案件を受注済みにして。
• ケースで設定できるフィールドは何ですか。
• 請求チームのキューIDを見つけて。

Microsoft Dynamics 365 CRM MCPサーバーツール ​

Microsoft Dynamics 365 CRM MCPサーバーは次のツールを提供します:

Microsoft Dynamics 365 CRM MCPサーバーのインストール ​

構築済みMCPサーバーをプロジェクトにインストールするには、次の手順を完了します:

Microsoft Dynamics 365 CRMコネクション設定 ​

https://www.workato.com/oauth/callback

Microsoft Dynamics 365 CRM MCPサーバーツールの使用方法 ​

利用可能なツールの詳細については、次のセクションを参照してください:

get_recordツール ​

get_recordツールは、IDまたは代替キーで単一のCRMレコードを取得します。 LLMはこのツールを使用して、アクションの前にレコードの現在のフィールドを確認したり、自身が直前に行った書き込みを確認したりします。

質問例:

• このリードの詳細をすべて表示して。
• この案件に現在設定されているフィールドは何ですか。
• 今解決した後のケースステータスを確認して。
• この取引先企業の詳細を取得して。

search_recordsツール ​

search_recordsツールは、フィールド値または名前、メールアドレス、電話番号などの識別属性でCRMレコードを検索します。 LLMはこのツールを使用して、読み取り、更新、トランジションの前にアカウント、取引先担当者、リード、商談、ケースを検索したり、ケースを移動する前にキューIDを調べたりします。

質問例:

• Acme CorpのAlex Patelのリードを見つけて。
• Jade Chen に割り当てられている未解決のケースを検索して。
• メールアドレスが [email protected] の取引先担当者を見つけて。
• 請求チームのキューIDを見つけて。

describe_schemaツール ​

describe_schemaツールは、サポートされているCRMオブジェクトのフィールド、型、選択肢値を説明します。 LLMはこのツールを使用して、レコードを作成または更新する前に、アカウント、取引先担当者、リード、商談、ケース上の書き込み可能なフィールドと有効な選択肢値を把握します。

質問例:

• ケースで設定できるフィールドは何ですか。
• 案件の有効なステータス理由を一覧表示して。
• リードオブジェクトで利用できるフィールドは何ですか。
• ケースの優先度の選択肢の値を表示して。

create_recordツール ​

create_recordツールは、サポートされているオブジェクト上に新しいCRMレコードを作成します。 LLMはこのツールを使用して、会話やインバウンドリクエストの後に、新しいアカウント、取引先担当者、リード、商談、ケースを追加します。

質問例:

• Acme CorpのDana Lopezの新しいリードを作成して。
• Kiran Nguyenの取引先担当者を追加して。
• このサポートリクエスト用のケースを作成して。
• Acme Corpの更新契約用に新しい案件を追加して。

update_recordツール ​

update_recordツールは、既存のCRMレコード上の選択したフィールドを更新します。 LLMはこのツールを使用して、アカウント、取引先担当者、リード、商談、ケース上で指定したフィールドを変更します。

質問例:

• この連絡先の電話番号を更新して。
• この案件の予想クローズ日を変更して。
• このケースの優先度を高に更新して。
• この取引先企業の業種フィールドを設定して。

upsert_recordツール ​

upsert_recordツールは、指定された代替キーを使用してCRMレコードを作成または更新します。 LLMはこのツールを使用して、すでに存在するかどうかを事前に確認せずにレコードを書き込みます。これは、他システムからのレコード同期時など、重複を回避したい場合によく使用します。

質問例:

• メールアドレスが [email protected] の取引先担当者を作成または更新して。
• この取引先企業を外部IDを使ってアップサートして。
• このリードをソースシステムキーを使って同期して。
• 重複を作成せずにこのレコードを作成または更新して。

create_activityツール ​

create_activityツールは、既存のCRMレコードに対してタスク、電話、予定をログします。 LLMはこのツールを使用して、通話、ミーティング、フォローアップ後に、アカウント、取引先担当者、リード、商談に対するやり取りを記録します。

質問例:

• Acme Corpとの今の通話をログ記録して。
• このリードに対して来週のフォローアップタスクをスケジュールして。
• Kiran Patelとの明日の予定をログに記録して。
• この案件に電話の履歴を記録して。

create_noteツール ​

create_noteツールは、既存のCRMレコードにメモを追加します。 LLMはこのツールを使用して、構造化フィールドに当てはまらないレコード上のコンテキストを保存します。

質問例:

• どのように修正したかを説明するメモを、このケースに追加して。
• この案件が法務レビュー待ちであることをメモして。
• この取引先企業に更新の話し合いについてのメモを追加して。
• このリードに、適格性の詳細をメモとして残して。

list_related_recordsツール ​

list_related_recordsツールは、サポートされているリレーションシップを介して、親レコードに関連付けられたレコードを取得します。 LLMはこのツールを使用して、アクションを行う前にアカウントの取引先担当者、取引先担当者の商談、ケースのアクティビティを確認します。

質問例:

• この取引先企業に関連付けられている取引先担当者は誰ですか。
• この取引先企業に関連付けられている案件を表示して。
• このケースに記録されているアクティビティを一覧表示して。
• この取引先企業に関連するケースは何ですか。

qualify_leadツール ​

qualify_leadツールは、標準のリード適格判定トランジションを実行します。 LLMはこのツールを使用して、リードを有望顧客としてマークします。関連するアカウント、取引先担当者、商談レコードは、明示的に要求された場合にのみ作成されます。

質問例:

• このリードを適格と判断して、関連する案件を作成して。
• このリードが適格になったので、今すぐコンバートして。
• Acme Corp向けに、このリードを通貨USDで適格と判断して。
• このリードを案件に昇格させて。

resolve_caseツール ​

resolve_caseツールは、未解決のケースを解決します。 LLMはこのツールを使用して、問題が解決した後に、解決理由と任意のメモ付きでケースを解決します。

質問例:

• このケースを解決済みにして、修正内容を説明するメモを追加して。
• このケースを解決済みとしてクローズして。
• このサポートケースを解決済みとしてマークして。
• 理由を「Information provided」にしてこのケースを解決して。

close_opportunityツール ​

close_opportunityツールは、未クローズの商談について、勝ち/負けの結果を記録します。 LLMはこのツールを使用して、商談を成約または失注としてマークし、その結果の詳細を記録します。

質問例:

• この案件を受注済みにして。
• この案件を失注としてクローズし、理由をメモして。
• Acme Corpの案件を受注として記録して。
• 損失理由を「price」としてこの商談をクローズして。

reassign_caseツール ​

reassign_caseツールは、ケースの所有者を別のユーザーまたはチームに再割り当てします。 LLMはこのツールを使用して、キューを変更せずにケースを引き継ぎます。

質問例:

• このケースをKai Leeに再割り当てして。
• このケースをエスカレーションチームに引き継いで。
• このケースの所有者をKiran Patelに変更して。
• このチケットを別のエージェントに再割り当てして。

move_case_to_queueツール ​

move_case_to_queueツールは、ケースを現在のキューから、指定した宛先キューに移動します。 LLMはこのツールを使用して、所有者を変更せずにケースを別のチームにルーティングします。

質問例:

• このケースをエスカレーションキューに移動して。
• このケースを請求キューにルーティングして。
• このチケットをTier 2キューに移動して。
• このケースをオンコールキューに送って。

はじめに ​

Details タブの Tools セクションで MCP サーバーのツールを表示および管理します。ツール管理では、次の機能を利用できます：

• ツールを開始
• ツールを削除
• ツールを編集
• ツールを追加
• LLM向けMCPサーバーの説明を編集