Zoho CRM MCPサーバー ​

Zoho CRM MCPサーバーを使用すると、LLMが自然な会話を通じてコアCRMレコードを管理するためにZoho CRMと連携できます。このサーバーは、リード、取引先、連絡先、商談を検索、取得、作成、更新、削除したり、有望なリードをコンバートしたり、関連レコードを参照したり、Zoho CRMインターフェースを直接操作することなくモジュールのフィールドメタデータを確認したりするためのツールを提供します。

用途 ​

Zoho CRM MCPサーバーを使用して、次のアクションを実行します:

• リード、取引先、連絡先、商談の検索
• 特定のレコードの取得
• 新しいリード、取引先、連絡先、商談の作成
• レコードのフィールドの更新
• フィールド変更のレコード一括適用
• 外部ソースからのレコードのアップサート
• 不要になったレコードの削除
• 適格なリードを取引先と連絡先、および必要に応じて商談にコンバート
• 名前付き関連リストを通じて親レコードに関連するレコードの一覧取得
• ベンダーおよびキャンペーンレコードの検索
• レコードを書き込む前に、モジュールのフィールド名、必須フィールド、選択リスト値を参照

プロンプト例 ​

次のプロンプト例を使用して、Zoho CRM MCPサーバーツールを呼び出します:

• Acme Corpの、今月クロージング予定の商談を見つけて。
• Acme CorpのKiran Patelの新しいリードを作成して。
• この商談のステージをNegotiationに更新して。
• Qualificationステージのすべての商談をNeeds Analysisに移動して。
• この連絡先を自社データベースからZohoに同期し、既に存在する場合は更新して。
• この取引先企業に関連付けられている取引先担当者は誰ですか。
• この重複しているリードを削除して。
• このリードを取引先、連絡先、商談にコンバートして。
• 新しい商談を作成するために必須のフィールドはどれ？
• "Acme"に一致するベンダーを検索して。

Zoho CRM MCPサーバーツール ​

Zoho CRM MCPサーバーは次のツールを提供します:

Zoho CRM MCPサーバーのインストール ​

構築済みMCPサーバーをプロジェクトにインストールするには、次の手順を完了します:

Zoho CRMコネクションセットアップ ​

Zoho CRM MCPサーバーツールの使用方法 ​

利用可能なツールの詳細については、次のセクションを参照してください:

search_recordsツール ​

search_recordsツールは、指定したフィールド値、メールアドレス、電話番号、またはキーワードでリード、取引先、連絡先、商談を検索します。 LLMは、このツールを使用して、レコードを読み取りまたは書き込む前にレコードを見つけます。フィールド検索は、フィールドの値と完全一致させるか、そのフィールド内の任意の単語が指定したテキストで始まる場合に一致させることができます。フィールド検索では、より広い部分一致検索はサポートされません。

質問例:

• 西地域のリードを見つけて。
• 今月クロージング予定で金額が$50,000を超える商談を表示して。
• メールアドレスが[email protected]の連絡先を見つけて。
• "Acme"というキーワードで取引先を検索して。

get_recordツール ​

get_recordツールは、IDで単一のリード、取引先、連絡先、または商談を取得します。 LLMは、このツールを使用して、操作を行う前にレコードの詳細情報を読み取ります。

質問例:

• この商談の詳細をすべて表示して。
• この連絡先の現在のフィールド値を教えて。
• この取引先企業の詳細を取得して。

create_leadツール ​

create_leadツールは、新しいリードを作成します。 LLMは、新しいリードの追加を依頼されたときにこのツールを使用します。

質問例:

• Acme CorpのKiran Patelの新しいリードを作成して。
• 今説明した連絡先のリードを追加して。
• 今朝の電話の内容を新しいリードとして記録して。

create_accountツール ​

create_accountツールは、新しい取引先を作成します。 LLMは、新しい取引先の追加を依頼されたときにこのツールを使用します。

質問例:

• Acme Corpの新しい取引先を作成して。
• この組織向けの取引先レコードを追加して。
• Acme Corpを新しい取引先として記録して。

create_contactツール ​

create_contactツールは、新しい連絡先を作成します。 LLMは、新しい連絡先の追加を依頼されたときにこのツールを使用します。

質問例:

• Acme CorpのJade Chenの新しい連絡先を作成して。
• 今話した相手の連絡先を追加して。
• Dana Smithを、この取引先配下の新しい連絡先として記録して。

create_dealツール ​

create_dealツールは、新しい商談を作成します。 LLMは、新しい商談の追加を依頼されたときにこのツールを使用します。

質問例:

• Acme Corp更新用の新しい取引を作成して。
• 今四半期末にクロージング予定の商談を追加して。
• この取引先の新しい商談を記録して。

update_recordツール ​

update_recordツールは、既存のリード、取引先、連絡先、商談に対して指定したフィールドを更新します。変更を適用する前に、承認用のプレビューを表示します。 LLMは、IDが既に分かっているレコードの特定フィールドの変更を依頼されたときにこのツールを使用します。

質問例:

• この商談のステージをNegotiationに更新して。
• この連絡先の電話番号を変更して。
• このリードの会社名を修正して。
• この変更を適用する前に、どのようになるかを見せて。

bulk_update_records_by_idツール ​

bulk_update_records_by_idツールは、最大100件のレコードに同じフィールド変更を適用します。変更を適用する前に、レコード件数と承認用のプレビューを表示します。 LLMは、通常は事前の検索で特定された複数のレコードに対して、同じ更新を適用するよう依頼されたときにこのツールを使用します。

質問例:

• Qualificationステージのすべての商談をNeeds Analysisに移動して。
• これら20件のリードの所有者を更新して。
• これらすべての取引先の地域を変更して。

upsert_recordツール ​

upsert_recordツールは、Zohoの重複チェックで既存レコードが見つかった場合はそれを更新し、見つからない場合は新しいレコードを作成します。変更を適用する前に、承認用のプレビューを表示します。 LLMは、外部システムからの同期など、Zoho上に既に存在しているかどうかに関係なく、特定の値を持つレコードが存在している必要がある場合にこのツールを使用します。

質問例:

• この連絡先を自社データベースからZohoに同期し、既に存在する場合は更新して。
• この取引先がZoho内に存在し、これらの詳細で登録されていることを確認して。
• この商談を外部システムからアップサートして。

delete_recordツール ​

delete_recordツールは、リード、取引先、連絡先、商談を削除します。レコードを削除する前に、承認用のプレビューを表示します。削除は元に戻すことができません。取引先を削除すると、その取引先にリンクされている連絡先と商談もZohoから削除されます。 LLMは、レコードの削除を依頼されたときにこのツールを使用します。

質問例:

• この重複しているリードを削除して。
• このテスト用の商談を削除して。
• この取引先を削除して。間違って作成してしまった。

list_related_recordsツール ​

list_related_recordsツールは、取引先配下の連絡先や商談のメモなど、名前付き関連リストを通じて親レコードにリンクされているレコードを一覧表示し、必要に応じて特定のフィールドに絞り込みます。 LLMは、レコードにどのようなものがリンクされているかを確認したいときにこのツールを使用します。

質問例:

• この取引先企業に関連付けられている取引先担当者は誰ですか。
• この商談に紐づいているメモを表示して。
• このリードに関連するすべてを一覧表示して。
• この取引先にリンクされている連絡先の名前だけを表示して。

search_vendorツール ​

search_vendorツールは、特定のフィールド値に基づいてベンダーレコードを検索します。 LLMは、ベンダーレコードを見つける場合にのみこのツールを使用します。このツールでは、ベンダーレコードの作成、更新、削除はできません。

質問例:

• "Acme"に一致するベンダーを検索して。
• この仕入先に対応するベンダーレコードを見つけて。

search_campaignsツール ​

search_campaignsツールは、特定のフィールド値に基づいてキャンペーンレコードを検索します。 LLMは、キャンペーンレコードを見つける場合にのみこのツールを使用します。このツールでは、キャンペーンレコードの作成、更新、削除、またはメンバーシップの管理はできません。

質問例:

• 今四半期に実行中のキャンペーンを見つけて。
• "Fall Promo"という名前のキャンペーンを検索して。

convert_leadツール ​

convert_leadツールは、リードを取引先と連絡先、および必要に応じて商談にコンバートします。コンバートを完了する前に、承認用のプレビューを表示します。 LLMは、レコードIDが既に分かっている特定のリードをコンバートするよう依頼されたときにこのツールを使用します。このツールからコンバートを元に戻すことはできず、既にコンバート済みのリードについては、「既にコンバート済み」ではなく「見つかりません」として報告されます。

質問例:

• このリードを取引先、連絡先、商談にコンバートして。
• このリードを有望として判定するが、まだ商談は作成しないで。
• このリードは有望になったので、今すぐコンバートして。

get_module_fieldsツール ​

get_module_fieldsツールは、モジュールのフィールドAPI名、必須および読取専用フラグ、選択リスト値を返します。 LLMは、書き込みまたは検索を行う前にフィールドメタデータを確認するためにこのツールを使用します。書き込み操作は、値を選択リストオプションと照合して検証しないため、Zohoは定義された選択リスト外の値であっても、そのまま保存します。

質問例:

• 新しい商談を作成するために必須のフィールドはどれ？
• リードステータスフィールドの有効な値は何？
• 連絡先のどのフィールドが読取専用？

Zoho CRM MCPアプリ ​

Zoho CRM MCPサーバーには、変更内容を承認用にプレビューするMCPアプリが含まれます: Record Preview Update、Record Preview Upsert、Record Preview Delete、Bulk Update、Convert Lead。 Convert Leadは、リードから自動で設定できなかったフィールドの入力を求めます。すべての必須フィールドが入力されるまで変更を確定することはできません。

はじめに ​

Details タブの Tools セクションで MCP サーバーのツールを表示および管理します。ツール管理では、次の機能を利用できます：

• ツールを開始
• ツールを削除
• ツールを編集
• ツールを追加
• LLM向けMCPサーバーの説明を編集