Waterfall Lead Enrichment MCPサーバー
Waterfall Lead Enrichment MCPサーバーにより、LLMは自然な会話を通じてZoomInfo, Apollo.io, and LeadIQでリードレコードをエンリッチできます。 3つすべてのプロバイダーにわたってエンリッチメントウォーターフォールを実行し、単一のプロバイダーを直接呼び出し、結果を信頼度スコア付きリードにマージし、保存する前にマージ済みレコードをMCPアプリでレビューするためのツールを提供します。
用途
Waterfall Lead Enrichment MCPサーバーを使用して、次のアクションを実行します:
- ZoomInfo、Apollo.io、LeadIQの順に全ウォーターフォールを実行し、結果を1つの信頼度スコア付きレコードにマージしてリードをエンリッチします
- 全ウォーターフォールを実行せずに、単一の名前付きプロバイダーを通じてリードをエンリッチします
- メールまたはLinkedIn URLでリードを検索し、必要に応じて名前または会社を追加して一致精度を向上させます
- マージ済みレコード全体または個別フィールドについて、デフォルトのプロバイダー優先順位を上書きします
- 以前のエンリッチメント結果が利用できなくなったリードを再エンリッチします
さらに、サーバー組み込みのWaterfall Lead Enrichment MCPアプリを使用して結果をレビューおよび編集します。
プロンプト例
次のプロンプト例を使用して、Waterfall Lead Enrichment MCPサーバーツールを呼び出します:
Enrich this lead: [email protected].Run the full enrichment waterfall for [email protected].Enrich this contact using only ZoomInfo.Look up this lead in Apollo.io: [email protected].Get this person's mobile number from LeadIQ.Enrich the lead at this LinkedIn URL: linkedin.com/in/example-name.Why did this lead come back as low confidence?Enrich this lead and use company name and domain to improve the match: Acme Corp, acme.com.Show me the confidence score and providers used for this enriched lead.Re-enrich this lead. The last enrichment result expired.
Waterfall Lead Enrichment MCPサーバーツール
Waterfall Lead Enrichment MCPサーバーは次のツールを提供します:
| ツール | 説明 |
|---|---|
| enrich_via_zoominfo | ZoomInfoを呼び出してメールまたはLinkedIn URLでリードをエンリッチし、正規化された結果を共有エンリッチメントレコードに書き込みます。 |
| enrich_via_apollo | Apollo.ioを呼び出してメールまたはLinkedIn URLでリードをエンリッチし、正規化された結果を共有エンリッチメントレコードに書き込みます。 |
| enrich_via_leadiq | LeadIQを呼び出してメールまたはLinkedIn URLでリードをエンリッチし、正規化された結果を共有エンリッチメントレコードに書き込みます。 |
| enrich_lead | リードのZoomInfo、Apollo.io、およびLeadIQの結果を1つの信頼度スコア付きレコードにマージし、プロバイダーAPI自体を呼び出さずにエンリッチメントしきい値に照らして評価します。 |
manage_enriched_lead_dataツールを直接呼び出さないでください。 Waterfall Lead Enrichment MCPアプリは、ユーザーに代わってレコードを取得、正規化、および保存するためにこれを使用します。
Waterfall Lead Enrichment MCPサーバーのインストール
構築済みMCPサーバーをプロジェクトにインストールするには、次の手順を完了します:
Workatoアカウントにサインインします。
AI Hub > Enterprise MCP > Custom servers に移動します。
+ Create MCP serverをクリックします。
接続済みアプリを使用して構築済みMCPサーバーを開始するセクションに移動し、使用する構築済みMCPサーバーを選択します。
Use this serverをクリックします。
サーバー名フィールドにMCPサーバーの名前を入力します。
場所ドロップダウンメニューを使用して、MCPサーバーのプロジェクトを選択します。
Connectionsセクションに移動し、アプリアカウントに接続します。
MCPサーバーテンプレートで使用するコネクションタイプを選択します。
- User's connection: MCPサーバーツールは、アプリケーションに接続するユーザーのIDと権限に基づいてアクションを実行します。ユーザーは自分の認証情報で認証し、スキルを実行します。
- Your connection: このオプションでは、レシピビルダーによって確立されたコネクションを使用し、通常のアプリコネクションと同じ原則に従います。
コネクションタイプを選択
検証済みユーザーアクセスの認証要件
OAuth 2.0認可コードグラントを使用するアプリコネクションのみが、ユーザーのコネクションで利用できます。詳細については、検証済みユーザーアクセスを参照してください。
次のセクションで、アプリ固有のコネクション設定手順を完了します。
Waterfall Lead Enrichmentコネクションセットアップ
Waterfall Lead Enrichmentコネクションセットアップ手順を表示
このMCPサーバーには、ZoomInfo, Apollo.io, and LeadIQの3つの個別コネクションが必要です。各コネクションは独自の認証情報を使用します。プロバイダーのコネクションが失敗した場合、またはアカウントが見つからない場合でもウォーターフォールは続行され、そのプロバイダーはマージ済みレコードにnull結果を提供します。
ZoomInfoコネクション
ZoomInfoコネクションの設定手順を表示
ZoomInfoコネクションを設定するには、次の手順を実行します：
必要なZoomInfo権限
Workatoに接続するには、ZoomInfoアカウントにZoomInfo APIへのアクセス権限が必要です。
コネクション名フィールドにコネクションの名前を入力します。
ZoomInfoコネクションの設定
Location（ロケーション）ドロップダウンメニューを使用して、コネクションの保存先となるプロジェクトを選択します。
UsernameフィールドにZoomInfoユーザー名を入力します。
PasswordフィールドにZoomInfoパスワードを入力します。
接続をクリックします。
Apollo.ioコネクション
Apollo.ioコネクションセットアップ手順を表示
Apollo.ioコネクションを設定するには、次の手順を完了します:
コネクション名フィールドにコネクションの名前を入力します。
Location（ロケーション）ドロップダウンメニューを使用して、コネクションの保存先となるプロジェクトを選択します。
Apollo Developer portal（開発者ポータル）にサインインし、API Keys（APIキー）を選択します。既存のキーをコピーするか、新しいキーを作成します。
値をAPI key（APIキー）フィールドに貼り付けます。
接続をクリックします。
LeadIQコネクション
LeadIQコネクションセットアップ手順を表示
LeadIQコネクションを設定するには、次の手順を実行します。
コネクション名フィールドにコネクションの名前を入力します。
Location（ロケーション）ドロップダウンメニューを使用して、コネクションの保存先となるプロジェクトを選択します。
LeadIQにサインインし、Settings > API Keysに移動します。
Secret base64値をコピーします。
値をSecret base64 API Key (from LeadIQ)フィールドに貼り付けます。
接続をクリックします。
設定オプション
次のリソースを使用して Waterfall Lead Enrichment MCPサーバーを設定します。
- プロジェクトプロパティは、サーバーがレコードのフィールドをどのように処理するかを制御します。
- Provider waterfall order データテーブルは、プロバイダーが実行される既定の順序を設定します。
プロジェクトプロパティ設定
サーバーがレコードのフィールドをどのように処理するかを制御するには、次のプロジェクトプロパティを編集します。
| プロジェクトレベルのプロパティ | 説明 |
|---|---|
lead_enrichment_required_fields | レコードが enriched ステータスに達するために存在している必要があるフィールドを、コンマ区切りのリストで入力します。デフォルトは work_email, first_name, last_name, job_title, company_name です。 |
lead_enrichment_desired_fields | 信頼度スコアリングには含まれるが enriched ステータスには必須ではないフィールドを、コンマ区切りのリストで入力します。デフォルトは company_size, direct_phone, mobile_phone, linkedin_url, industry, company_revenue_range, company_domain, seniority_level です。 |
プロジェクトレベルのプロパティ設定手順を表示
プロジェクトレベルのプロパティを設定するには、次の手順を実行します:
Workatoアカウントにサインインし、プロジェクトに移動します。
MCPサーバーを含むプロジェクトに移動します。
Settingsタブをクリックします。
Settingsタブをクリックします。
プロジェクトプロパティを選択します。
更新するプロジェクトプロパティに移動し、Edit（鉛筆）アイコンをクリックします。
Valueフィールドに移動して変更を加えます。例えば、lead_enrichment_required_fields を work_email, company_name に設定します。
データテーブル構成
既定のプロバイダーの順序を設定するには、Provider waterfall order データテーブルを編集します。
| 列 | 説明 |
|---|---|
priority | この行のウォーターフォール呼び出しシーケンス内での位置を入力します。例えば、この行を最初に呼び出すには 1 を入力します。 |
provider | この行の priority レベルで使用する既定のプロバイダーを入力します。オプション: ZoomInfo、Apollo、LeadIQ。 |
work_email, first_name, last_name, job_title, company_name, company_size, direct_phone, mobile_phone, linkedin_url, industry, company_revenue_range, company_domain, seniority_level | このフィールドと優先度レベルで使用するプロバイダーの名前を入力します。列を空白のままにすると、この行の provider が使用されます。 |
データテーブル構成手順を表示
次の手順を実行して、MCPのデータテーブルを使用して設定を構成します。
Workatoアカウントにサインインし、プロジェクトに移動します。
MCPサーバーを含むプロジェクトに移動します。
Provider waterfall order データテーブルを選択します。
Edit で行の priority を編集して、プロバイダーの順序を変更します。例えば、LeadIQ の優先度を 1 に設定して、最初に呼び出されるようにします。
Waterfall Lead Enrichment MCPサーバーツールの使用方法
使用可能なツールの詳細については、次のセクションを参照してください。 3つのプロバイダーツールはすべて、マッチの高速化または精度向上のために名、姓、会社名、会社ドメインのいずれかを受け付け、プロバイダーエラーやマッチなしの場合はウォーターフォールを停止するのではなく、null結果として扱います。
enrich_via_zoominfoツール
enrich_via_zoominfoツールは、ZoomInfoを呼び出してメールまたはLinkedIn URLでリードをエンリッチし、正規化された結果を共有エンリッチメントレコードに書き込みます。ウォーターフォールエンリッチメントでは、LLMがこのツールを最初に呼び出します。ZoomInfoを具体的に指定した場合は、このツールだけを呼び出し、結果を直接返します。
質問例:
Enrich this lead: [email protected].Look up this contact in ZoomInfo only.Run the full enrichment waterfall for this lead.Enrich this lead in ZoomInfo and add company name and domain to improve the match: Acme Corp, acme.com.
enrich_via_apolloツール
enrich_via_apolloツールは、Apollo.ioを呼び出してメールまたはLinkedIn URLでリードをエンリッチし、正規化された結果を共有エンリッチメントレコードに書き込みます。ウォーターフォールエンリッチメントでは、LLMがenrich_via_zoominfoの後にこのツールを2番目に呼び出します。Apollo.ioを具体的に指定した場合は、このツールだけを呼び出し、結果を直接返します。
質問例:
Get this lead's details from Apollo.io only.Enrich [email protected] using Apollo.io.Run the enrichment waterfall for this contact.Enrich this lead in Apollo.io and add a first and last name to improve the match.
enrich_via_leadiqツール
enrich_via_leadiqツールは、LeadIQを呼び出してメールまたはLinkedIn URLでリードをエンリッチし、正規化された結果を共有エンリッチメントレコードに書き込みます。ウォーターフォールエンリッチメントでは、LLMがenrich_via_zoominfoおよびenrich_via_apolloの後にこのツールを3番目に呼び出します。LeadIQを具体的に指定した場合は、このツールだけを呼び出し、結果を直接返します。
質問例:
Find this person's mobile number through LeadIQ.Enrich this lead using only LeadIQ.What's this contact's job title according to LinkedIn?Enrich this lead in LeadIQ and add the company name to improve the match: Acme Corp.
enrich_leadツール
enrich_leadツールは、リードのZoomInfo, Apollo.io, and LeadIQ結果を1つの信頼度スコア付きレコードにマージし、プロバイダーAPI自体を呼び出さずにエンリッチメントしきい値に照らして評価します。 LLMは、同じメールまたはLinkedIn URLで3つすべてのプロバイダーツールが実行された後、かつ特定のプロバイダーを指定していない場合にのみ、このツールを最後に呼び出します。ツールの処理が完了すると、レビューのために Waterfall Lead Enrichment MCP app が開きます。
エンリッチメントしきい値とレコードステータス
エンリッチメントしきい値は、レコードのステータスに影響する信頼度スコアのカットオフです。レコードには次のステータスがあります。
enriched: スコアがしきい値を満たし、すべての必須フィールドが存在します。low_confidence: スコアが不足しているか、必須フィールドがありません。not_found: 一致を返したプロバイダーはありません。
デフォルトのフィールドレベルのマージ優先順位
各フィールドは、あなたが上書きしない限り既定の勝ちプロバイダーにフォールバックします。
| フィールド | デフォルトで採用されるプロバイダー |
|---|---|
work_email | ZoomInfo |
direct_phone | ZoomInfo |
mobile_phone | LeadIQ |
job_title | LeadIQ（LinkedIn由来） |
company_name | ZoomInfo |
company_size | ZoomInfo |
seniority_level | job_titleから推論 |
| その他すべてのフィールド | ウォーターフォール中に見つかった最初の非null値 |
質問例:
Merge the provider results and give me the enriched lead.Enrich this lead and prioritize LeadIQ over ZoomInfo for the phone number.What's the confidence score and status for this lead?Why did this lead come back as low confidence?
Waterfall Lead Enrichment MCPアプリ
Waterfall Lead Enrichment MCPアプリは、enrich_leadから結果が返されるとレビュー用に開きます。各プロバイダーの結果、マージ済みエンリッチメントレコード、およびマージ済みレコードの正規化されたバージョンが表示されるため、各値をレビューして変更できます。レコードを承認して、共有エンリッチメントレコードに保存し直します。
レコード保持期間
サーバーは保存されたエンリッチメントレコードを30日後に自動的に削除するため、以前の結果が有効期限切れになったリードは再エンリッチメントが必要です。
はじめに
Details タブの Tools セクションで MCP サーバーのツールを表示および管理します。ツール管理では、次の機能を利用できます：
ツールを開始する必要があります
LLMは、MCP server connector内のアクティブなツールにのみアクセスできます。
最終更新日: