SalesforceデータソースをWorkato GOに追加する ​

Salesforceデータソースを使用すると、Workato GOでSalesforceオブジェクトと関連する権限をインデックス化し、初回クロール後は1時間に複数回更新を同期し、Salesforceレコード全体の検索をサポートできます。

前提条件 ​

サポートされるオブジェクト ​

Salesforceデータソースは、標準およびカスタムのSalesforceオブジェクトをサポートしています。 Salesforceコネクションに、インデックス化する予定のオブジェクトへの読み取りアクセス権があることを確認してください。

コネクション権限 ​

Salesforceデータソースは、コネクションの認証に使用されるSalesforceアカウントの権限を継承します。 クローラーは、接続済みアカウントにアクセス権限があるオブジェクトとフィールドのみをインデックス化できます。 Salesforceのオブジェクトレベルまたはフィールドレベルのセキュリティ設定によって非表示になっているレコードやフィールドは、Workato GOの検索結果に表示されません。

Workatoでは、Salesforceコネクションに専用のインテグレーションユーザーを使用することをお勧めします。 専用ユーザーを使用すると、クローラーアクセスを個々のユーザーアカウントから分離し、一貫した権限を確保できます。 Salesforceコネクションの権限の設定方法について詳しくは、接続に必要なロールと権限を参照してください。

Workato GOでデータソースを設定する ​

Workato GOは、既存のSalesforceコネクションを使用してレコードをクロールし、インデックス化します。 データソースを追加する前に、WorkatoのSalesforceコネクションを設定する必要があります。 Workatoで設定済みの既存のSalesforceコネクションは、選択できるようにWorkato GOのデータソース設定に表示されます。

SalesforceをWorkato GOのデータソースとして追加するには、次の手順を実行します：