ウォークスルー

最初のダッシュボードの作成

このウォークスルーでは、3つのひと目でわかるメトリックと、最もアクティブなプロジェクトの内訳を含む、ワークスペースアクティビティの概要を作成します。

アクティブなレシピを表示するダッシュボードの例 例: アクティブなレシピのダッシュボード

開始する前に

このウォークスルーでは、ワークスペースでいくつかのレシピが実行中であることを前提としています。 Workatoを初めて使用する場合は、まず最初のレシピを作成してから、ここに戻ってください。

全体を通して、Report builderまたはQuery builderタブに従ってください。 Query builderでは、より多くの手動設定が必要です。各チャートに対してフィルター条件を作成し、データを要約し、結果を並べ替えます。

プライベートベータ

Report builderはプライベートベータ版です。プライベートベータ機能は招待制でのみ利用できます。この機能を有効にするには、Customer Success Managerにお問い合わせください。

Workatoは、プライベートベータ期間中、事前の通知なしに機能の機能性を更新したり、提供状況を変更したりする場合があります。

ダッシュボードを作成するには、次の手順を実行します。

プラットフォーム > Insightsに移動し、Create dashboardを選択します。

新しいダッシュボードの作成

ダッシュボードにWorkspace activityという名前を付け、Blankテンプレートを選択します。

名前を付けてテンプレートを選択 ダッシュボードに名前を付ける

ダッシュボードテンプレート

Blankテンプレートを使用すると、ダッシュボードをゼロから作成できます。一般的なワークスペースビューやプロジェクトビューには、ダッシュボードテンプレートも利用できます。

Create dashboardをクリックして、ダッシュボードエディターを開きます。

ダッシュボードエディターには4つの主要領域があります。

Components panel: ダッシュボードに追加できるコンポーネントが含まれます。これには、コンテナー、テキスト、区切り線、チャートコンポーネントが含まれます。
ダッシュボードキャンバス: 閲覧者に表示される領域です。ここにコンポーネントをドラッグしてレイアウトを作成します。
Editor panel: ダッシュボードのプレビュー、保存、終了を行うボタンが含まれます。
Component properties panel: コンポーネントを選択すると表示され、そのコンポーネントを設定できます。

チャートコンポーネントでEditをクリックするとチャートエディターが開き、そこでデータクエリを設定し、結果の表示方法を選択します。

Components panelの表示は、Report builderへのアクセス権があるかどうかによって異なります。