プロジェクトFAQ ​

Workatoのプロジェクトは、レシピ、コネクション、サブフォルダなどの統合アセットを保存できるリポジトリです。 関連するアセットを整理するためのコンテナとして機能し、通常は部門、ユースケース、アプリケーション、またはプロセスごとにグループ化されます。 プロジェクトを使用すると、チーム間で統合コンポーネントを効率的に管理および共有できます。

明確な構造を維持するために、ユースケース、部門、アプリケーション、またはプロセスに基づいてプロジェクトを整理することをお勧めします。 例:

• 部門別：HR、Finance、ITのプロジェクトを整理します。
• ユースケース別：オンボーディング、請求書処理、レポート作成を自動化するプロジェクトを分けます。
• アプリ別：SalesforceやNetSuiteなど、特定のアプリケーションに関連するすべてのレシピとコネクションをグループ化します。

適切に整理すると管理が簡素化され、チームメンバーがアセットを見つけやすくなります。 詳細な推奨事項については、プロジェクトのベストプラクティスセクションを参照してください。

各プロジェクトには、以下が含まれます。

• レシピ：タスクを実行する自動化ワークフロー。
• コネクション：WorkatoとSalesforceやSlackなどの外部アプリケーション間のリンク。
• フォルダとサブフォルダ：プロジェクト内でレシピとコネクションを整理するための構造。
• スマートフォルダ：ステータス（アクティブ/非アクティブ）に基づいて、アクセス可能なアセットを表示する動的フォルダ。

この構造により、すべての統合アセットを柔軟かつ効率的に整理できます。 プロジェクトの主なコンポーネントの詳細を確認してください。

Workatoでは、複数のプロジェクト間でコネクションを共有できるため、チームは確立済みの統合を再利用し、セットアップ作業の重複を避けることができます。 たとえば、CRMプロジェクトで使用しているSalesforceコネクションを、新しいコネクションを作成せずにマーケティング自動化プロジェクトと共有できます。 詳細については、コネクションを参照してください。

プロジェクトのライフサイクルを管理するときは、以下を確認してください。

• ワークスペース間の一貫性：プロジェクトを新しいワークスペースにインポートする前に、同じ名前のプロジェクトが存在することを確認します。 存在しない場合は、整理された状態を維持するために作成します。
• ルートレベルのアセットを適切に整理：プロジェクトをAll Projects宛先にインポートすると、各フォルダが個別のプロジェクトに変換されるため、ワークスペースが煩雑になる可能性があります。

これらの手順に従うことで、整理された効率的なワークスペースを維持できます。

ホームアセットプロジェクトは、すべてのプロジェクトが選択されている場合に、インポートおよびデプロイされたすべてのアセットが表示されるデフォルトフォルダです。 プロジェクト機能が導入されると、古いワークスペースで自動的に作成されます。 アセットをインポートするときにプロジェクトを指定しない場合、アセットはホームアセットフォルダに配置されます。 これにより、整理されていないアセットを1か所に保持し、管理しやすくできます。

プロジェクトを作成するには、次の手順を実行します。

フォルダを使用すると、プロジェクト内のアセットを分類して、より適切に整理できます。 たとえば、ユースケースごとにレシピを分けることができます。 プロジェクトの作成方法の詳細を確認してください。

色やアイコンを使用してプロジェクトをカスタマイズすることもできます。 詳細については、プロジェクトのカスタマイズを参照してください。

プロジェクトの権限は、Environmentロールとプロジェクトロールを組み合わせて、新しい権限モデルで管理されます。

• Environmentロール：コラボレーターがEnvironment内でプロジェクトを作成し、プロジェクトメンバーシップを管理し、プロジェクトロールを割り当てられるかどうかを制御します。
• プロジェクトロール：コラボレーターが特定のプロジェクト内で表示、作成、編集、デプロイ、または削除できる内容を制御します。

たとえば、Environment管理者はプロジェクトを作成できますが、プロジェクトコンテンツを管理するにはプロジェクト管理者ロールも必要です。

従来の権限モデルを使用しているワークスペースでは、コラボレーターロールがプロジェクトレベルとEnvironmentレベルの両方の権限を制御します。 従来のロールを新しいモデルのプロジェクトロールとEnvironmentロールに分割するには、新しいアクセス制御モデルへの移行ガイドを参照してください。

使用可能な権限の完全なリストについては、権限リファレンスを参照してください。

スマートフォルダは、プロジェクト全体でアクセス可能なすべてのレシピとコネクションを動的に表示します。 アクティブ/非アクティブなレシピや接続済み/未接続のコネクションなど、さまざまな属性でコンテンツをフィルタリングできます。 スマートフォルダは、特に複数の統合を含む大規模なワークスペースで、さまざまなプロジェクトにまたがるアセット管理を改善します。

はい。 ドラッグアンドドロップインターフェイスを使用して、レシピ、コネクション、フォルダなどのアセットを移動できます。 アセットを移動すると、すべての依存関係が自動的に解決され、ワークフローが正しく機能します。 たとえば、レシピがコネクションに依存している場合、別のプロジェクトに移動してもコネクションは維持されます。