セールスイネーブルメント
次の構築済みリソースは、セールスイネーブルメント のユースケースをサポートします。これらを個別に、または組み合わせて使用し、一般的なオーケストレーションシナリオ向けのAI搭載ワークフローを構築します。
MCPサーバー
Salesforce Sales Explorer
レコードの検索、詳細の取得、新規エントリの作成、既存情報の更新を行います。
HubSpot CRM
連絡先、会社、取引、チケットを検索、作成、更新、アーカイブし、コネクションを管理します。
Insightly Sales & Contacts
コンタクトや組織を検索および更新し、リードを獲得してコンバージョンし、セールス案件を検索、作成、進捗管理します。
Zoho CRM
リード、取引先、連絡先、商談を検索、作成、更新、および削除します。
Microsoft Dynamics 365 CRM
取引先、連絡先、リード、案件、ケースを検索、作成、更新し、ステージを遷移させます。
Outreach Sales Engagement
シーケンスを発見および作成し、見込み客と取引先を管理し、アクティビティを確認し、エンロールメント処理を実行します。
Gong
会話履歴、通話録音、文字起こし、参加者情報を取得します。
Post Meeting Actions
完了した通話に対応するSalesforceレコードを特定し、その文字起こしを取得してメソドロジーに基づく要約を生成し、Salesforceに書き戻した上で、フォローアップメールを下書きまたは送信します。
Calendly
ミーティングの予約およびキャンセル、招待者のコンテキストの取得、スケジューリングリンクの共有、イベントタイプの空き状況の管理を行います。
Google Meet
会議レコード、参加者、出欠状況、録画、文字起こし、スマートノートを取得し、永続的なミーティングスペースを設定します。
ZoomInfo B2B Intelligence
企業および連絡先を検索し、購買意欲を示すアカウントを特定し、完全なプロフィールでレコードをリッチ化し、インテントシグナル、ニュース、スクープ、企業階層、組織図、テクノロジースタックを取得します。
Clay Contact & Company Explorer
企業および連絡先のデータを検索し、ファーモグラフィックデータ、資金調達情報、職務プロフィールなど、開拓営業向けの情報を取得します。
Waterfall Lead Enrichment
ZoomInfo、Apollo.io、LeadIQを横断してリードをエンリッチし、保存前にレビュー可能な、信頼度スコア付きで監査可能な単一レコードに統合。
Highspot
プレイブックを閲覧し、セールスデッキやバトルカードにアクセスし、提案へのエンゲージメントを追跡して、即時の回答を得ます。
Gmail
メール本文と添付ファイルをすべて取得し、メールを作成および送信し、受信トレイの状態を管理します。
Outlook Email
スレッドを検索および確認し、メール内容を要約し、メッセージを下書きおよび送信し、フォルダやカテゴリで受信トレイを整理し、添付ファイルを管理します。
Google Contacts
連絡先および連絡先グループを検索、取得、作成、更新、および削除します。
Outlook Contacts
連絡先レコードを検索、取得、作成、更新、削除および整理し、連絡先フォルダを管理し、連絡先の重複排除を行い、Outlookカテゴリを適用します。
Google Docs
コンテンツを作成し、編集を適用し、提案を行い、コメントを管理し、メンションを表示します。
Google Slides
プレゼンテーションを見つけ、スライドコンテンツを分析し、スライド構成を管理し、レビューに対するフィードバックを管理し、対象を絞ったコンテンツ更新を行います。
Microsoft PowerPoint
スライドコンテンツを読み取りおよび要約し、プレゼンテーション構成を操作し、テキストを更新し、発表者ノートを管理します。
Workato Genie
Rep Genie
通話のフォローアップ、CRMの更新、通話準備、アカウントプランニング、コーチングインサイト、営業担当者およびマネージャー向けの日次ダイジェストなど、営業ワークフローを自動化します。
CPQ Genie
ガイド付きワークフローを通じてビジネスルールとバリデーションを適用し、Salesforce CPQでの見積もり作成と契約変更を自動化します。
すべてのリソースを確認
- MCPサーバーレジストリ: 利用可能なすべての構築済みMCPサーバーを参照
- Workato Genies: 利用可能な構築済みGenieをすべて参照
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