Salesforce Sales Explorer MCPサーバー ​

Salesforce Sales Explorer MCPサーバーにより、LLMはSalesforceのリード、取引先、取引先責任者、商談、タスク、イベント、製品を操作できます。 自然な会話を通じて、レコードの検索、詳細の取得、新規エントリの作成、既存情報の更新を行うツールを提供します。

用途 ​

次のアクションを実行する予定がある場合は、Salesforce Sales Explorer MCPサーバーを使用します:

• リード、取引先、取引先責任者、商談、タスク、製品の検索
• 特定の営業レコードに関する詳細情報の取得
• 新しいリード、取引先、取引先責任者、商談、タスク、イベントの作成
• 新しい情報またはステータス変更による既存の営業レコードの更新
• 商談への製品ラインアイテムの追加
• カスタムデータ取得のためのSOQLクエリの実行
• Salesforceオブジェクトのスキーマ情報の取得

プロンプト例 ​

Salesforce Sales Explorer MCPサーバーツールを呼び出すには、次のプロンプト例を使用します:

• 先月のすべての適格リードを検索してください。
• 今四半期にクローズ予定で$100kを超える商談を表示してください。
• Acme Corp取引先の詳細を取得してください。
• TechCoのJane Smithのリードを作成してください。
• Acme更新商談をNegotiationステージに更新してください。
• 明日の午後2時に顧客との通話をスケジュールしてください。
• Enterprise subscription製品をこの商談に追加してください。
• 今週期限の高優先度タスクは何ですか。

Salesforce Sales Explorer MCPサーバーツール ​

Salesforce Sales Explorer MCPサーバーは次のツールを提供します:

Salesforce Sales Explorer MCPサーバーのインストール ​

構築済みMCPサーバーをプロジェクトにインストールするには、次の手順を完了します:

Salesforceコネクションのセットアップ ​

openssl req -x509 -sha256 -nodes -newkey rsa:2048 \
  -keyout server.key \
  -out server.crt \
  -days 365 \
  -subj "/CN=Your App Name/O=Your Organization/C=US"

Salesforce Sales Explorer MCPサーバーツールの使用方法 ​

利用可能なツールの詳細については、次のセクションを参照してください:

search_leadsツール ​

search_leadsツールは、指定した条件に一致するリードを検索します。 リードをID、ステータス、ソース、所有者、会社、または日付範囲で検索、一覧表示、フィルタリング、取得する必要がある場合、LLMはこのツールを使用します。

質問例:

• 先週のリードを検索してください。
• すべての未対応リードを表示してください。
• Acme Corpのリードを検索してください。
• 自分に割り当てられた適格リードを表示してください。
• 展示会からのリードを検索してください。
• 今月作成されたリードを表示してください。

search_accountsツール ​

search_accountsツールは、指定した条件に一致する取引先を検索します。 取引先をID、名前、タイプ、業種、所有者、または親取引先で検索、一覧表示、フィルタリング、取得する必要がある場合、LLMはこのツールを使用します。

質問例:

• テクノロジー業界の取引先を検索してください。
• すべての顧客取引先を表示してください。
• Acme Corp取引先を検索してください。
• Sarahが所有する見込み客取引先を表示してください。
• Acme Corpの子取引先を検索してください。
• 今四半期に作成された取引先を表示してください。

search_contactsツール ​

search_contactsツールは、指定した条件に一致する取引先責任者を検索します。 取引先責任者をID、名前、取引先、役職、メール、または所有者で検索、一覧表示、フィルタリング、取得する必要がある場合、LLMはこのツールを使用します。

質問例:

• Acme Corpの取引先責任者を検索してください。
• SalesforceでJane Smithを検索してください。
• すべてのVPレベルの取引先責任者を表示してください。
• メールアドレスが[email protected]の取引先責任者を検索してください。
• Johnが所有する取引先責任者を表示してください。
• Jane Smithの連絡先情報を取得してください。

search_opportunitiesツール ​

search_opportunitiesツールは、指定した条件に一致する商談を検索します。 商談をID、名前、取引先、ステージ、クローズ日、金額、または所有者で検索、一覧表示、フィルタリング、取得する必要がある場合、LLMはこのツールを使用します。

質問例:

• 今四半期にクローズ予定の案件を検索してください。
• Acme Corp更新商談を検索してください。
• 交渉ステージのすべての商談を表示してください。
• $100kを超える案件を検索してください。
• 自分が担当している商談を表示してください。
• 来月クローズ予定の案件を表示してください。

search_tasksツール ​

search_tasksツールは、指定した条件に一致するタスクを検索します。 タスクをID、件名、ステータス、優先度、期限日、所有者、または関連レコードで検索、一覧表示、フィルタリング、取得する必要がある場合、LLMはこのツールを使用します。

質問例:

• 今週の自分のタスクを検索してください。
• 契約レビューに関するタスクを検索してください。
• 未完了のタスクを表示してください。
• 高優先度のタスクを表示してください。
• 今日が期限のタスクは何ですか。
• Acme Corp取引先のタスクを表示してください。

search_productsツール ​

search_productsツールは、Salesforce製品カタログ内の製品を検索します。 製品をID、名前、製品コード、または有効ステータスで検索、一覧表示、取得する必要がある場合、LLMはこのツールを使用します。

質問例:

• カタログ内の製品を検索してください。
• Enterprise subscription製品を検索してください。
• 製品SKU-12345を検索してください。
• ソフトウェア製品を表示してください。
• 廃止された製品を表示してください。
• この商談に追加できる製品は何ですか。

upsert_leadツール ​

upsert_leadツールは、リードが存在しない場合は新しいリードを作成し、リードIDを指定した場合は既存のリードを更新します。 新しい見込み客を作成する、またはリード情報を更新する必要がある場合、LLMはこのツールを使用します。

質問例:

• Acme CorpのJosh Hernandezのリードを作成してください。
• この人物をリードとして記録してください。
• リードステータスをQualifiedに更新してください。
• カンファレンスでTechCoのJade Andersonに会いました。リードを作成してください。
• このリードをSarahに割り当ててください。
• リードを更新してください。enterpriseプランに関心があります。

upsert_accountツール ​

upsert_accountツールは、取引先が存在しない場合は新しい取引先を作成し、取引先IDが指定された場合は既存の取引先を更新します。 新しい会社レコードを作成する、または取引先情報を更新する必要がある場合、LLMはこのツールを使用します。

質問例:

• Acme Corpの取引先を作成してください。
• Acme Corpの業種をTechnologyに更新してください。
• この会社をSalesforceに追加してください。
• 取引先を更新してください。売上は$50Mです。
• この取引先をJohnに再割り当てしてください。

upsert_contactツール ​

upsert_contactツールは、取引先責任者が存在しない場合は新しい取引先責任者を作成し、取引先責任者IDを指定した場合は既存の取引先責任者を更新します。 新しい人物レコードを作成する、または取引先責任者情報を更新する必要がある場合、LLMはこのツールを使用します。

質問例:

• Jane Smithの取引先責任者を作成してください。
• Janeのメールアドレスを更新してください。
• John DoeをAcme Corpの取引先責任者として追加してください。
• この人物の情報を取引先責任者として保存してください。

upsert_opportunityツール ​

upsert_opportunityツールは、商談が存在しない場合は新しい商談を作成し、商談IDを指定した場合は既存の商談を更新します。 新しい営業案件を作成する、または商談情報を更新する必要がある場合、LLMはこのツールを使用します。

質問例:

• Acme Corp更新の商談を作成してください。
• Acme案件の金額を$100kに更新してください。
• この商談をNegotiationステージに移動してください。
• クローズ日を四半期末に延期してください。
• 今話し合った内容の商談を作成してください。

upsert_taskツール ​

upsert_taskツールは、タスクが存在しない場合は新しいタスクを作成し、タスクIDを指定した場合は既存のタスクを更新します。 ToDo項目を作成する、またはタスク情報を更新する必要がある場合、LLMはこのツールを使用します。また、タスクをリード、取引先、取引先責任者、または商談にリンクできます。

質問例:

• Acme Corpにフォローアップするタスクを作成してください。
• 来週電話するようにリマインドしてください。
• 話し合った内容のタスクを作成してください。
• 提案書を送信するため、この商談のタスクを作成してください。
• そのタスクを完了としてマークしてください。
• タスクの期限日を金曜日に延期してください。

upsert_eventツール ​

upsert_eventツールは、カレンダーイベントが存在しない場合は新しいカレンダーイベントを作成し、イベントIDを指定した場合は既存のイベントを更新します。 特定の日付と時刻で会議、通話、またはカレンダーアクティビティをスケジュールする必要がある場合、LLMはこのツールを使用します。

質問例:

• 明日の午後2時にAcme Corpとの通話をスケジュールしてください。
• 金曜日の午前10時に会議をカレンダーに入れてください。
• その会議を次の火曜日に移動してください。
• この商談のデモを水曜日にスケジュールしてください。

add_opportunity_line_itemツール ​

add_opportunity_line_itemツールは、既存の商談に製品ラインアイテムを追加します。 営業案件に製品またはサービスを追加する必要がある場合、LLMはこのツールを使用します。

質問例:

• Enterprise subscriptionをこの商談に追加してください。
• Acme案件に5ライセンスを追加してください。
• この商談に単価$1000の製品を追加してください。
• Professional Services packageを更新案件に追加してください。

retrieve_semantic_modelツール ​

retrieve_semantic_modelツールは、指定したSalesforceオブジェクトのスキーマ情報を取得します。これには、項目名、項目タイプ、項目ラベル、他のオブジェクトとのリレーション、項目レベル権限が含まれます。 クエリの作成またはレコードの作成前にオブジェクト構造を理解する必要がある場合、LLMはこのツールを使用します。

質問例:

• Leadオブジェクトで使用可能な項目は何ですか。
• Opportunityのスキーマを表示してください。
• Accountの項目タイプは何ですか。
• Contactのオブジェクト構造を取得してください。

execute_soql_queryツール ​

execute_soql_queryツールは、SalesforceでSOQLクエリを実行します。 セマンティックモデルを確認した後、Salesforceデータに関する特定の質問に回答するカスタムクエリを作成する場合、LLMはこのツールを使用します。

質問例:

• 金額が$50kを超え、今四半期にクローズ予定のすべての商談をクエリしてください。
• 年間売上が$10Mを超えるテクノロジー業界の取引先を検索してください。
• クローズ済み受注商談に関連付けられたすべての取引先責任者を取得してください。
• 自分のチームメンバーの今週期限のタスクをクエリしてください。

はじめに ​

MCP serverのツールは、Overviewページのツールセクションで表示および管理できます。 ツール管理では、次の機能を利用できます：

• ツールを開始
• ツールを削除
• ツールを編集
• ツールを追加
• LLM向けMCPサーバーの説明を編集